全球即时看!丰田歉收

2023-05-25 10:21:36 来源: 中国企业家

丰田汽车的危机感比以往都要强烈。


【资料图】

文|《中国企业家》记者 魏帅

作为“最会赚钱”汽车公司,丰田汽车的净利润出现了罕见的下滑。

5月10日,丰田汽车公布2022财年(2022年4月1日~2023年3月31日)财报显示,丰田2022财年营业收入为37.15万亿日元,同比增长18.4%,但归属于普通股东净利润为2.45万亿日元,同比下降13.99%。

值得注意的是,这家全球最大的车企在中国市场遭遇十年来的首次销量下跌。数据显示,2022年丰田汽车全球销量为960.98万辆,同比微增1%;中国市场销量为194.06万辆,同比微跌0.2%。

更为关键的是,在中国急速发展的新能源汽车市场,丰田汽车表现得步伐缓慢。

今年一季度,丰田在中国共销售了5144辆电动汽车,而一季度国内电动汽车的总销量为89.1万辆。按此测算,丰田在华电动化产品的市场份额仅为0.58%。

事实上,丰田的挑战不仅仅在中国。

知乎《汽车文化》专栏作家王洪浩对《中国企业家》表示,作为丰田汽车多家海外工厂的所在地,包括泰国在内的东南亚国家已经感受到了电动化趋势下的产业压力。为了在电动化趋势下保持竞争力,泰国等国家已经开始给予中国车企扶持和补贴,包括比亚迪、上汽、长城等。“条件就是,将中国电动车的产业链一同带过来。”王洪浩介绍道。

今年1月,丰田突然宣布“换帅”,佐藤恒治替换丰田家族“三代”继承人丰田章男出任社长。

丰田章男曾经公开批判电动化,他在卸任之时反思道,“我已经有些守旧,为了让丰田进入未来移动出行的新篇章,现在我有必要从经营一线退后一步。”

4月1日,正式就任社长的佐藤恒治在发布会上强调,将大力加强纯电动汽车业务,努力扩充纯电动汽车阵容、降低新车开发成本。

在今年4月中旬的媒体交流会上,佐藤恒治承认丰田在电动化转型方面失利了。“纯电动汽车开发,丰田失败了,在实践中发现很多问题。”他说。

上任伊始,佐藤恒治就将丰田新的管理主题定为——继承与进化。接下来,丰田将如何全力奔跑?

电动化的“时差感”

尽管日本与中国仅相差一个时区,但丰田与中国市场快速发展的电动化之间的“时差感”越来越强。

“上一次来中国是2019年,中国的电动汽车还在普及阶段。而在这次与经销商交流中,我听说上海几乎一半的汽车销量,都来自纯电动、插电式混合动力等新能源车型。”今年4月的上海车展上,雷克萨斯国际总裁渡边刚感慨道。

实际上,在汽车行业的电动化转型过程中,这家多年占据全球销量最高位置的汽车公司,开始“失守”。

2016年11月,丰田汽车新设立内部创新机构负责开发电动车。按照当时的规划,丰田计划2020年将在中国推出首款纯电动车。

在丰田电动化方案“姗姗来迟”的情况下,2018年9月,丰田在华合资公司之一广汽丰田推出首款纯电车型广汽iX4,被视为“中日双方股东合作进入新阶段”;2019年9月,再次导入iA5。这两款纯电动车型均由广汽集团打造,分别脱胎于广汽传祺和广汽埃安的新能源车型。

丰田技术专家久保馨在2018年的丰田电动化技术交流会上谈到,丰田在上世纪70年代已开始研发纯电动技术,如今考虑到中国环保政策以及消费者喜好,对此前的电动化的战略又有所调整,正加快对EV研发,这需要一定的开发周期。

与比亚迪的合资,被视为丰田电动车业务加速的动作之一。丰田与比亚迪于2019年11月7日签订合资协议,2020年4月,双方50:50合资的纯电动车研发公司——比亚迪丰田电动车科技有限公司正式成立,主要从事纯电动车及该车辆所用平台、零件的设计、研发等相关业务。

直至2021年,丰田十余款电动车车型首发在中国市场亮相。那一年,中国新能源汽车市场累计销量为352.1万辆,而同年丰田在华超过194万辆的销量中,纯电车型占比不足1%。

丰田在华推出的首款纯电动车型——bZ4X直到2022年10月才正式上市,售价区间为19.98万~28.48万元。这款车型同时授权给了一汽丰田和广汽丰田两家合资公司出售。

在今年年初国内汽车市场的全面价格战中,这款上市不足半年的新车,却给出了巨额折扣,最高降价6万元,还有经销商表示“买bZ4X就送车”。 据车主指南统计数据,截至今年4月,bZ4X年内累计销量为6571辆。

面对第一款电动车bZ4X的失利,今年3月,被丰田寄予厚望的一汽丰田bZ3正式上市。bZ3是基于此前丰田与比亚迪的合作,采用了比亚迪旗下弗迪电机和磷酸铁锂电池,价格下探至16.98万元。

丰田方面表示,过去三年里,丰田派出100多位设计、生产、技术、品质控制等领域的工程师扎根中国,从研发到生产,从销售到服务,针对整条产业链进行了全新的整合与升级,最终打造出bZ3。

然而,从目前的市场反馈来看,丰田的电动化压力依旧不小。一位丰田凯美瑞车型的老车主谷女士就对《中国企业家》表示,bZ3看起来还是像一辆燃油车,没有电动车的“味道”。

bZ3上市仅一个月时间,却已经开始“降价促销”。《中国企业家》记者咨询北京区域销售了解到,该款新车店内报价已经优惠2万余元。车主指南统计数据显示,截至今年4月,bZ3累计销量为2639辆。

对于bZ4X和bZ3的销量数据,丰田中国方面回复《中国企业家》称,“目前不方便公开。”

按照丰田此前公布的电动化转型目标,2030年计划达成350万辆纯电动车销量。但是在今年4月份,丰田对目标做出调整,即到2026年达成150万台的纯电动车销量目标。

现实的数据是,今年前4月,丰田在华累计销量为54.24万辆,同比下降2.4%。其中纯电动车型占比仅为1.2%左右。

全面追赶

乘联会数据显示,2019年中国新能源汽车销量约为120万辆,渗透率为4.9%;2022年,中国市场的新能源汽车销量攀升至567万辆,渗透率达到26.7%。而据乘联会预测,2023年国内新能源乘用车销量预计为850万辆,新能源车渗透率进一步扩大约为36%。近三年间,中国的新能源汽车销量规模扩大了约6倍。

对于丰田来说,这三年的发展轨迹则完全相反——从燃油车时代的销量王者,到电动化时代几乎“查无此人”。此时的丰田,似乎“困”在了自己的全面发展规划中。

不同于绝大多数车企的纯电动路线,丰田一直以来都执着于全方位的电气化技术路线,即纯电动、混合动力和氢燃料动力。

据丰田汽车官方信息显示,丰田将混合动力技术定位为构筑新型汽车社会的核心技术。早在1969年,丰田就已经开始对混合动力技术的研发。经过近40年的技术开发积累,丰田研发出一套THS混动系统,至今已更新至第5代。

2017年12月,丰田发布的战略规划中显示:到2030年全球范围内电动化汽车销量将超过550万辆。其中纯电动车,包括氢燃料电池车仅计划销售100万辆。此时,丰田刚刚成立电动化部门,混合动力仍是其主要的电气化技术路线和销量支撑。

截至2019年底,丰田的混动产品在全球销量已经超过1200万,占据全球混合动力市场销量的九成。

2022年6月,丰田还曾对日本政府进行施压,理由是日本政府的新能源车政策对丰田不公平,过于偏向纯电动车,要求混合动力得到与纯电动车的同等待遇。

直到2023年,丰田章男还在发言中坚称,碳是我们的目标敌人,而不是内燃机。混动产品销量的“坚挺”,让丰田很难转向纯电动的技术路线。

丰田电气化的另一抓手是氢燃料电池。2014年,丰田Mirai正式上市,这款车型是全球首款大规模上市销售的氢燃料电池车;2019年,丰田再次升级,发布基于TNGA构架的第二代氢燃料电池汽车Mirai。

丰田中国高级执行副总经理董长征在今年的上海车展上介绍称,对于丰田来讲,氢燃料电池会首先在商用车上搭载,在中长途货车上也会大范围地推广,在少量的乘用车上也会进行推广。

丰田正通过扩大朋友圈来推广氢燃料电池车。

2023年5月,丰田与国内“氢能第一股”亿华通合资成立的华丰燃料电池公司发布全新一代氢燃料电池系统TL Power 150;5月17日,海马汽车发布其与丰田汽车合作氢能车项目进展,搭载丰田汽车电堆系统的海马氢燃料电池汽车7X-H首台功能样车下线。后续,海马汽车将根据规划,加速氢燃料电池乘用车在海南的推广和产业化。

看起来,在纯电动道路上开始追赶的丰田汽车,也选择了在混合动力和氢燃料电池上加快步伐。

从市场结构来看,丰田是销量结构最为均衡的汽车公司之一。其2022年销量数据显示,北美市场是最大单一市场,占比约20%;中国市场占比约19%,日本市场占比约12%,欧洲市场占比约10%,其他市场占比约39%。这也成为丰田践行全方位电气化战略,不单独押注某一市场的重要原因。

难题待解

实际上,电动化战略的投入和加速只是一方面,背后的智能化升级、市场培育、产业链重塑等一连串问题,都在考验着丰田。

电动化供应链问题首当其冲。燃油车时代的产业链优势,在电动化时代,却成了丰田最大的威胁。

一位熟悉日系车企上游产业链的行业人士向《中国企业家》介绍,丰田多年搭建的供应链体系和生产方式,让其在供应链的打造上会优先内部供应商和日本本土供应商。这就导致了电动化相关产业链打造面临很多困难,很难做到成本控制。

“中国本土企业已经在电动车产业链上占据了先发优势,后来者很难短时间内超越。即便是丰田这类企业也只能牺牲一定的成本,选择和中国企业合作。”该行业人士表示。

在智能化方面,目前,丰田的智能辅助驾驶系统仅停留在L2级别,在中国市场众多拥有自研自动驾驶路线的企业面前,并不具备竞争力;三电技术方面,新款bZ3采用的则是比亚迪的方案。

广汽丰田经销商韩先生向《中国企业家》透露,燃油车时代,丰田的名头不需要销售过多向顾客介绍,顾客看着马路上跑的车就有直观的感受;但对于电动车产品,“有的时候连我们自己都不知该如何介绍”。

这些难题,接下来都将由丰田新掌门给出答案。

今年4月开始,丰田汽车迎来新任社长佐藤恒治。曾经创造无数历史的“丰田三代”丰田章男逐渐离开公众视线。

在记者会上,丰田章男说道,我一直无法超越作为一个汽车制造者的思维范畴,这是我的极限。我认为现在有必要退一步,让丰田进入一个新的篇章。

丰田中国本部长、丰田中国董事长兼总经理上田达郎在4月上海车展期间表示,与世界其他地区的消费者相比,中国消费者对电动汽车的喜好是多样化的,因此今后丰田在中国发展纯电动车的力度也会比其他地区更强、更足。

丰田汽车公司CTO、副社长、执行役员中嶋裕树在今年4月接受《中国新闻周刊》采访时表示:“中国汽车市场智能化、电动化的发展非常迅速,今后丰田在中国业务开展的工作方式不是说中国和日本商量着来,因为有中国现地的需求、中国现地的声音,只有当机立断在中国现地做决策,才能开发出令中国消费者满意的商品。”

挑战不仅仅存在于中国市场。王洪浩2022年底在东南亚多地考察的过程中,真切感受到中国电动化产业链的“链主”地位。

在王洪浩看来,中国企业对于丰田的影响,并不局限于中国本土。他介绍称,由于丰田在电动车市场竞争力不足,像泰国、印尼等汽车出口大国为了保持电动化时代的竞争力,开始引入“鲶鱼”,为中国车企提供用地、纳税等方面的补贴,吸引他们将中国的电动车产业链带到当地。丰田原本是东南亚市场上的霸主,市场占有率一度高达90%以上,中国产业链的进入势必会对丰田造成影响。

王洪浩向《中国企业家》表示,很难定义如今的丰田不成功,因为这家公司还是全球最大的汽车制造商之一,但从全球汽车市场趋势来看,规模化的车企,更需要为提前适应市场做出转变。

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