“雷军系”公司密集上市 做“天使”获得百倍回报

2014-07-16 11:32:26 来源:

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  投资人雷军进入收获季

   “雷军系”密集上市,作为“投资者”,小米创始人雷军在YY、猎豹、迅雷三公司持股市值超10亿美元

  创办小米,将角色转换到创业者后,雷军惯以精力充沛的追梦人造型亮相。他私下里喜欢坐在小米的办公室,一罐接一罐喝可乐。定期出现在发布会的演讲台上,成为向青年人布道的“雷布斯”。

  每当小米公司新品发布,雷军的标准姿势是:手持小米产品,等待粉丝们的尖叫和掌声。

  雷军强调,从1992年作为程序员加盟金山到现在,他一直都是一个产品经理。他的微博签名上写着,“小米董事长,金山软件董事长。业余爱好是天使投资。”大概蕴含了某种优先级。

  然而,随着多家“雷军系”公司上市,长袖善舞的天使投资人形象最近却变得清晰起来。

  6月25日晚间,迅雷在纳斯达克正式挂牌。迅雷上市后,小米占股29.3%,金山软件占股11.7%。雷军成为“大赢家”。

  迅雷之前,已经有YY、猎豹等“雷军系”科技公司,成功登陆资本市场。

  投资人雷军迎来了的收获季。

  IPO前夜突击入股

  在迅雷IPO的两个月前,小米踩着时间点准确踏入,相似故事在猎豹移动上市前也曾上演过

  6月25日,“互联网老兵”迅雷在纳斯达克正式挂牌,当日收于14.90美元,较发行价12美元上涨24.17%。

  迅雷成立于2002年,随后成为中国网民耳熟能详的下载工具,曾于2011年尝试上市,未果。

  对比上一次折戟的IPO,迅雷此次上市最显眼的变化是引入大股东小米。业内普遍认为,迅雷能够成功上市的最大“推手”是雷军。

  此次迅雷上市后,小米旗下投资公司Xiaomi Ventures Limited占股29.3%,成第一大股东。

  而在迅雷IPO的两个月前,第一大股东小米才踩着时间点准确踏入。

  雷军任小米科技董事长兼CEO,具体持股比例未经披露,据2012年5月金山软件向港交所披露的文件显示,雷军持有小米30%以上已发行股份。

  今年4月,迅雷宣布签署完成E轮融资协议,由Xiaomi Ventures Limited领投,金额为2亿美元,金山软件等跟投。目前,雷军同时任金山软件董事长,通过Color Link Management Limited持有金山股份达到14.81%。

  有趣的是,360董事长周鸿祎是迅雷的天使投资人,此次,迅雷却接受了360“死对头”金山的融资。于是,原本被视为“周鸿祎系”的迅雷变身成为“雷军系”的一员。

  小米、金山分别以2亿美元、9千万美元的投资,获得了7100万股、3190万股迅雷股份,每股均价相当于2.8美元。截至7月3日迅雷ADS收于14.55美元,小米和金山每股溢价约0.1美元。

  临近IPO前夜,雷军掌控资本选择进入获益的相似故事,在猎豹移动上市前也曾上演过。

  4月27日,猎豹移动更新招股说明书,招股书显示,猎豹移动将引入百度、小米作为基石投资者,两家公司将分别获得2000万美元A类普通股。5月8日,猎豹移动在纽交所上市。

  当然,猎豹移动原名金山网络,本来就是金山软件旗下子公司,“雷军系”元老之一。

  做天使,获得百倍回报

  YY上市时,按开盘价计算,雷军所持股票价值1.13亿美元,100万美元投资获得了超过百倍的回报

  时间拉回到2012年。

  2012年11月21日,为庆祝YY(欢聚时代)的上市,纳斯达克交易所外的大型广告牌上出现了雷军与李学凌的巨幅照片,二人分别是YY的董事长和CEO。雷军举起小米2手机,记录下了历史性的时刻。

  YY是雷军所投资的众多公司中,首家实现赴美上市的。

  2005年李学凌辞去网易总编职位,创办游戏门户多玩网。当时还是金山CEO的雷军投资了100万美元。2012年11月21日,YY登陆纳斯达克,开盘10.5美元。按开盘价计算,雷军持股2.15亿股,价值1.13亿美元。

  雷军7年前的“慷慨”获得了约112倍的账面回报。

  而他正开始将这些账面数字悄悄变现。新京报记者发现,YY在今年3月份递交给SEC的年度业绩资料中显示,雷军的持股数是1.95亿股,相比去年3月份持有的2.25亿股(其间雷军曾增持1000万股)减少了3000万股。

  雷军的“天使”角色从2004年投资拉卡拉开始,到2007年全情投入。

  2007年12月,金山软件在香港上市两个月后,雷军辞去了金山软件总裁一职,离开了工作了10多年的金山。

  金山用了超过8年的时间完成上市的任务,让他深感疲惫,在对投资人的使命达成后,雷军蜕变成一名天使投资人。在2008年到2011年期间,雷军投资了20多家公司。

  2006年底,雷军和几个朋友共同出资400万元投资UC。他自己出资200万元,占10%的股份。然后,雷军动员好友、时任联想投资机构做副总裁的俞永福出任了UC的CEO。

  现在,UC以IPO之外的另一种方式,帮助雷军的天使资本实现退出。

  2013年3月,阿里巴巴集团斥资5.06亿美元战略投资UC,从UC原有股东手中获得股份,俞永福称,UC带给雷军的回报甚至不亚于欢聚时代。今年6月11日,阿里巴巴宣布全资收购UC,UC如今估值“超过两个91无线”。

  对于未来的远见和布局,让雷军站在了互联网大佬的“TABLE”上面(Tencent腾讯、Alibaba阿里、Baidu百度、Leijun雷军、Zhouhongyi周鸿祎)。曾投资的还有凡客、乐淘、可牛、好大夫、尚品网、多看、大街网、长城会等诸多公司。

  持股市值超10亿美元

  YY、猎豹移动、迅雷先后赴美上市。按照雷军本人直接持股及通过小米间接入股,合计市值已超过10亿美元

  迅雷在美上市,是“雷军系”第四度“出海”,投资人雷军的收获季节也终于到来。截至目前,“雷军系”已经拥有金山软件、欢聚时代、猎豹移动及迅雷“四驾马车”。雷军从中收获颇丰。若按照他本人直接持股及通过小米间接入股,合计市值已超过10亿美元。

  YY在2013年3月份递交年度业绩显示,雷军持有普通股总股数是2.25亿股。按照YY截至7月3日收盘价75.88美元计算,雷军所持有的1.95亿股YY股票占比17.6%,市值超过7亿美元。

  在上市不足两年的时间里,YY股票在资本市场上“涨势喜人”,从开盘价10.5美元一路涨至今天的75.88美元。其间还曾一度在今年3月份蹿升至89.7美元的高点。

  招股书显示,雷军本人在猎豹并不直接持有股份。不过,根据协议,由雷军控制的Xiaomi Ventures Limited以IPO价格最高认购2000万美元猎豹股份。

  截至7月3日,猎豹收盘价20.92美元,较IPO发行价上涨了49.4%,Xiaomi Ventures Limited持股市值目前约为2970万美元。

  同样,雷军在迅雷也不直接持有股份。迅雷上市后,Xiaomi Ventures Limited占股29.3%,成为第一大股东。这部分股份目前市值约为2.96亿美元。

  小米准备好了吗?

  “小米生态圈”的核心角色小米还未上市,每一次雷军系企业上市,他都会被问及一次:小米准备好了吗

  众多“雷军系”公司中,小米意义非凡。雷军曾说过,小米是他创办的最后一家公司,为的是完成最初的梦想。

  2011年,雷军结束了长达三年的休整期,突然复出创办小米科技。今年2月美国道琼斯及《华尔街日报》公布,小米为全球创业公司市值第一名,与美国Dropbox并列冠军,巿值100亿美元。

  围绕小米,雷军编制出了盘根错杂的网络。

  迅雷挂牌当天,迅雷CEO邹胜龙发出内部邮件称,与小米“联姻”是打开一扇窗。他此前曾表示过,迅雷未来的增长点在移动端和客厅领域,这也是迅雷与小米合作的重点。

  迅雷已经利用现有的技术与小米盒子合作,双方于2013年8月开始建立合作关系,将迅雷加速器免费预装在小米盒子上。截至2014年3月31日,迅雷在全国已经积累了155万2千台装机量。

  在招股书中,猎豹移动也披露了与小米的往来:猎豹移动为小米提供在线网络广告服务,截至2013年12月底,猎豹移动共计从小米获得270万元的收入;其还向小米购买了移动设备等消费电子产品,截至2013年12月底共计花费330万元。

  目前,“小米生态圈”的核心角色小米公司还没有踏入资本市场,每一次雷军系企业上市,他都会被问及一次:小米准备好了吗?

  尽管雷军在不同场合反复陈述自己对小米上市不感兴趣,“5年内不上市”,有目共睹的是“小米”已经成为了“大米”,在所投资企业纷纷开花结果之后,他没有理由不把上市的光环放在自己的孩子头上,那时候他身为投资人的角色也许会更加从容。

  ■ 延展

  投“兄弟”,也投感情

  雷军曾表示,自己投资是出于兴趣,所以只投给信任的熟人和朋友介绍的项目,“不熟不投”。

  为陈年“救急”

  “创业90%会死,幸福的人是少数,绝大多数人不幸福。”雷军曾说,“我有一半以上的项目输了会再给第二笔钱。”有了经年交情,雷军与创业者间的关系不再是单纯的投资人与被投资者。

  一个例子是,当鼎盛时期曾戏谑“收购LV”的凡客陷入资金困境后,雷军出手相救,再度追加投资。今年2月,凡客完成了成立以来的第七轮融资,由雷军领投。

  凡客创始人陈年,曾与雷军在多年前共事。2000年,时任金山总裁的雷军邀请陈年创办卓越网,雷军是股东,陈年任执行副总裁。

  陈年创立凡客后,雷军曾是凡客的早期投资人之一。

  坊间传闻,雷军和陈年还在去年曾有过一次“彻夜深谈”。两人喝酒,局至半酣,雷军突然问,“陈年,我们还是不是兄弟。是兄弟,就把话说明白,凡客产品不行,凡客对待产品的态度不行。”这对陈年刺激很大。雷军还分享了10条小米公司的成功经验。从凡客近期的改造路线上看,确实带有很重的“小米”印记。

  帮李学凌“定向”

  陈年是雷军的老同事,李学凌则是他的老朋友。

  雷军与李学凌的故事随着YY上市对外界披露出来,并被公认为天使投资人如何成就创业者的最佳范例之一。

  在李学凌决定创业之际,雷军参与了方向性决策。当时,房产、汽车、科技、网游四大领域让李学凌犹豫不决,因雷军的金山战略重心是游戏,最终李学凌选择了网游。在差不多20多个小时的长聊过后,李学凌从雷军手中拿到了100万美元。

  还有一种说法更为直接。据说那段时间李学凌经常找雷军聊天,有一天雷军说,“我想做个游戏网站,你有没有兴趣?”二人一拍即合,多玩随后诞生。

  2010年,多玩走到十字路口。有人对李学凌说想要1.5亿美元把公司买走,然后40%的股份还给他,李学凌心动。但雷军坚决反对。正是雷军的力阻让YY最终跨入资本市场,今天市值超过40亿美元。

  李学凌说,人生能够认识一个比自己大五岁、比自己更成熟的人是特别大的幸福。“他的综合判断能力、他的思想成熟度,正好能够帮到你现在的状态。”

  成为俞永福的“贵人”

  同样,UC的CEO俞永福称雷军为“贵人”。

  雷军曾表态“永福创业,做什么都支持”。2006年,俞永福去创业的时候,他第一个电话就是打给雷军。随后,俞永福与另外两位创始人何小鹏和梁捷一起掌舵UC,雷军成了UC的天使投资人。

  “2008年,我们面临一个问题,就是要做市场推广。当时我又请雷军帮忙干了一件事,出山做了我们的非执行董事长,公开为UC站台。”俞永福在一篇文章中写下了这段经历。“当时知道俞永福的人很少,但知道雷军的人很多,而雷军又是个特别称职的形象代言人,一有朋友找他聊天,他就拿人手机就给人装了UC浏览器,估计我这些年来主动给人装的量都没有雷总多。”

  雷军对俞永福的慷慨已经超越了天使投资救急的义务。俞永福是个爱车的人,2013年年底他在美国出差期间,去试驾了下Tesla,回国之后正在考虑要不要去订一辆。不久后他接到雷军的短信:永福,我帮你订了辆Tesla。

  已经披露的雷军天使投资公司状况

  (根据公开资料整理)

  拉卡拉,创始人孙陶然,系雷军朋友,雷军于2004年投资50万美元。

  UC,董事长俞永福,系雷军朋友,雷军于2006年投资200万元,占股10%。阿里去年超42亿元收购约66%股份,今年又全资收购UC,金额未公布。

  好大夫在线,创始人王航,系雷军朋友,雷军和联创策源于2007年投资300万元人民币。

  凡客,创始人陈年,是雷军的老同事,雷军于2007年及今年2月两度投资,投资额超1亿美元。

  乐淘网,创始人毕胜,是雷军的师友,雷军和联创策源于2008年投资200万美元。

  可牛,创始人傅盛,系雷军朋友,2009年雷军投资了可牛,金额不详。

  大街网,创始人王秀娟,系雷军校友,雷军和蔡文胜于2008年投资了大街网,金额不详。

  迅雷,小米投资占股29.3%,目前市值约为2.96亿美元。金山软件占股11.7%,市值约为1.16亿美元。

  雷军旗下及已上市“雷军系”公司状况

  (根据公开资料整理)

  小米科技,任职董事长,2012年5月金山软件向港交所披露的文件显示,雷军持有小米30%以上已发行股份。

  小米投资(Xiaomi Ventures Limited),小米旗下投资公司。

  金山软件,任职董事长,持股14.81%,目前市值超过5.2亿美元。

  猎豹移动,小米投资上市前投资2000万美元,目前持股市值约为2970万美元。

  YY,雷军初始投资100万美元,目前持有1.95亿股,市值超过7亿美元。

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